三、組件無機化時代浪潮下各產業環節的戰略抉擇從光伏玻璃企業的角度：目前制約雙面玻璃組件的比較大因素我認為是組件重量中，如果2.0mm光伏玻璃鋼化設備能得到長足的進步，并且成本大幅降低，那么會極大地推進組件無機化的時代到來。

從膠膜企業的角度：雙玻組件必須使用POE作為封裝材料，POE價格比EVA高50%，且流動性大（與之對應組件串間距必須更寬），層壓時間比EVA長90%（這就意味著雙玻組件需要更多的層壓機），POE材料成本高、流動性大、層壓時間長是制約無機時代的重要因素。如果膠膜企業能在這些方向上有一些新的突破，黑龍江標準光伏組件接線盒，便會極大地助力組件無機化時代。

從組件工廠的角度：在可以看得到的未來，黑龍江標準光伏組件接線盒，硅材料的成本還會繼續降低，黑龍江標準光伏組件接線盒，但玻璃成本難以***下滑，且無機時代意味著***雙玻組件的應用，對于一塊光伏組件，玻璃的成本占比會持續提高，玻璃的運輸成本不得不重視起來，作為新設立的組件工廠，要在“組件&玻璃”的區位協同上做更多思考。

此前，中國長江三峽集團下屬三峽資本宣布以戰略投資者身份注資杭州纖納光電技有限公司(簡稱“纖納光電”)，成為**投資布局鈣鈦礦技術的央企;2019年3月，風電巨頭金風科技宣布投資牛津光伏，拉開了其涉足鈣鈦礦領域的序幕。

實際上，外界對鈣鈦礦的質疑，無外乎兩點：穩定性與鉛含量，之前鈣鈦礦電池穩定性不佳的質疑聲為其產業化前景增加了一些不確定性。2019年，隨著行業**企業在電池穩定性方面取得了關鍵性突破才得以消除這些不確定性，加快了資本布局鈣鈦礦商業化的速度。

與歐洲雙反措施終止后裝機增長提速類似，美國的光伏新增裝機或將因組件采購成本的大幅下降而加速增長。

歐洲對華光伏雙反措施——比較低進口限價（MIP）在2018年9月到期后終止不再執行，令歐洲市場光伏組件價格在2018年25％左右全球平均降幅的基礎上額外降低了15~**幅下降的組件采購成本，令歐洲市場新增裝機需求***提速。根據歐洲光伏協會的數據和預測，2018年歐洲新增裝機11.3GW，2019和2020年有望分別達到20GW和24GW。

預計豁免關稅后的雙面組件將憑借***的價格優勢，很快成為美國市場主流選擇，而美國光伏項目的平均建設成本也將因此明顯下降，從而產生與歐洲取消雙反措施后類似的效果——新增裝機提速。

投資建議由于本次關稅豁免的**直接受益方為“除美國本土和中國以外的雙面電池組件產能”，而這種產能主要集中在東南亞、日韓地區，且光伏玻璃產品對運輸半徑較為敏感，因此，我們認為產業鏈受益程度由高到低依次為：東南亞玻璃產能、中國玻璃產能、東南亞雙面電池組件產能、以及透明背板生產企業。

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