與歐洲雙反措施終止后裝機增長提速類似，美國的光伏新增裝機或將因組件采購成本的大幅下降而加速增長。

歐洲對華光伏雙反措施——比較低進口限價（MIP）在2018年9月到期后終止不再執行，令歐洲市場光伏組件價格在2018年25％左右全球平均降幅的基礎上額外降低了15~20％，吉林漢能光伏組件哪家好，大幅下降的組件采購成本，令歐洲市場新增裝機需求***提速。根據歐洲光伏協會的數據和預測，2018年歐洲新增裝機11.3GW，2019和2020年有望分別達到20GW和24GW。

預計豁免關稅后的雙面組件將憑借***的價格優勢，很快成為美國市場主流選擇，而美國光伏項目的平均建設成本也將因此明顯下降，從而產生與歐洲取消雙反措施后類似的效果——新增裝機提速。

投資建議由于本次關稅豁免的**直接受益方為“除美國本土和中國以外的雙面電池組件產能”，而這種產能主要集中在東南亞、日韓地區，且光伏玻璃產品對運輸半徑較為敏感，因此，吉林漢能光伏組件哪家好，吉林漢能光伏組件哪家好，我們認為產業鏈受益程度由高到低依次為：東南亞玻璃產能、中國玻璃產能、東南亞雙面電池組件產能、以及透明背板生產企業。

3、區位協同的價值是長期可靠的“實”價值要想理解“實”價值，我們就要去問價值何來？企業的利潤何來？我認為企業的利潤是來自于相對成本的低或相對價值的高。組件屬于標準品，屬于B to B的生意，這一生意屬性就決定著組件產品很難有相對高價，很難有溢價出來，那么企業之家比拼的就是相對成本的降低。這里我有必要解釋一下“相對成本的低”的概念，企業的利潤取決于相對成本的低而不是***成本的低。

對于組件這樣的標準品，其利潤只能是來自于我的成本相對于競爭對手“低”的那一部分。就是那部分我能做的到而別人不能做到的成本節約。

以 N 型硅片為基礎，有望演化出多條 N 型電池發展方向，光伏電池片制備工藝向半導體升級。從技術路線發展來看，由于 P 型電池片的轉換效率提升存在瓶頸，P 型電池片向 N 型電池片轉型或勢在必行。目前 N 型電池片技術主要包括 N-Pert、TopCon、異質結和 IBC 四大技術方向。光伏發電基于光生伏特原因，機理和半導體接近，隨著電池制備技術的升級，光伏電池工藝逐步向半導體工藝升級。

單晶替代多晶推動光伏完成平價上網進程，從 P 型向 N 型跨越迎來下一次光伏技術**。從歷史來看，得益于單晶硅片取代多晶硅片的大趨勢，單晶硅片廠商過去幾年的產能和銷量增長遠高于行業新增裝機增長。從當前產能布局來看，單晶產品滲透率或即將達到瓶頸，后續單晶硅片滲透率提升所帶來的超額收益或將減少。但是隨著N 型硅片技術路線的逐步確認，N 型產品滲透率提升或將帶來下一輪新的超額收益。積極布局 N 型硅片，并實現 N 型硅片的降本增效或是當前硅片廠商的當務之急。

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